MILF U: Part 1

Slimthick Vic a Charli Phoenix se rozhodli posunout své schopnosti MILFů na další úroveň tím, že se naučí, jak uspokojovat muže (a samy sebe) pod vedením ředitelky Ebony Mystique a Alexis Fawx. Poté, co uklidily obývací pokoj, se Slimthick a Charli rozhodnou zjistit, kdo dokáže nejdál vtáhnout dildo do krku, zatímco Alexis a Ebony se připravují na odpolední lekci. Jakmile jsou připraveni, je čas, aby ukázali Slimthicku a Charli, jak správně dělat orální sex, který provedou na nahaté Alexandře s umělým penisem. Spokojená se svými schopnostmi, nechá Alexis Charli a Slimthick jízdu na pár penisů (a pak i na sobě navzájem), zatímco Ebony a Alexis šukají jejich úzké kundičky při pohledu na ně.